HexagonのMSC Software買収の完了に関するお知らせ

Hexagon AB、地理的及び産業向けアプリケーション全体の生産性と品質を向上させる情報テクノロジーのリーディングカンパニーは、以前ご案内しておりますMSC Software(以下MSC)の買収を本日完了したことをお知らせ致します。MSCは米国を本拠とする、バーチャルプロダクトおよび製造プロセス開発用シミュレーションソフトウェアを含む、コンピュータ支援設計(CAE)ソリューションのリーディングプロバイダーです。本取引の完了は、現在有効な法規制上の承認及びその他慣習的条件に従っています。

本買収により、従来別々に進められて来た設計と生産のステージを繋ぐHexagonの事業を強化します。このことが生産現場で作成された実データとシミュレーションデータを統合し、生産開始前の設計段階で制限や生産課題を明らかにし、顧客の作業効率を向上します。

MSCは世界20カ国に1,200名以上の熟練したプロフェッショナルを擁しています。自動車、航空宇宙、エレクトロニクス分野等で、50年以上に渡りその強固なブランドは高い評価を受けています。

MSCはHexagonの完全子会社となり、Manufacturing Intelligence部門の下で運営されます。

要旨

• 買収価格は8.34億米ドル、cash and debt free basis (企業価値)
• 2016年、MSCは収益性が高く経常利益の高い割合を占める、2.3億米ドルのプロフォーマセールスを計上
• 本買収によりHexagonのスマートコネクト工場戦略をさらに強化、製造業へ企業ソリューションを提供
• 取引は金融機関を介した完全資金調達により、Hexagonの純借入金対EBITDA目標2.5は超過しない
• 重複テクノロジーの減損に関連する約1000万ユーロの非現金PPA調整(購入価格割当)は2017年第一四半期の損益計算書に影響する 
• 繰延収益(ヘアカット)の収益認識調整に関連する、約2000万～3000万ユーロは2017年の損益計算書に影響する
• 現金取引費用、約200万ユーロは2017年第一四半期の損益計算書に影響する
• ヘアカットを除き、MSCはHexagonの決算期に利益を計上する